太古时期，宇宙某处有一颗行星“泰拉”。泰拉星科学家发现了宇宙的强太阳能，凭借科技，为这些力量创造出十二个肉身。世人狂热的崇拜这些“神”。但是泰拉十二神“贝亚娜”挑起了人类的战争，引爆了世界大战，神之战爆发，泰拉行星崩坏，唯有主城存留下来。引爆力使泰拉主城脱离空间，漂泊于异次元。在漂泊中，各种异形态涌入，成为魔界乐园，“魔界”以此诞生，在名称上取代了泰拉。

宇宙另一端，阿拉德行星也有序发展。然而某日，天界人发现了天边倒悬之塔，阿拉德与魔界的联系拉开了序幕。

泰拉十二神在宇宙间徘徊，寻找新的宿主，伟大的意志将形体分散开，隐匿于宇宙。泰拉人赫尔德发现魔法之力，成为第一位元素师。魔界停留在格棱布拉德，卡恩登上了魔界。普雷脱离了故乡泰波尔斯，来到魔界。魔界停留在索拉里斯，罗斯特登上了魔界。魔界停留在克朗库拉，安图恩登上了魔界。魔界停留在艾肯，卡西利亚斯登上魔界。

“使徒”称号诞生。海伯伦之王卢克因为某种变故登上魔界，巴卡尔在赫尔德的诱惑下离开龙星特洛波特，来到魔界。第九使徒巴卡尔在龙之战争中失败来到寂静城登上天界，占领天界。卢克成为第九使徒。

自从爆龙王巴卡尔来到天界，魔界使徒也经过赫尔德接二连三来到阿拉德，似乎每个使徒的降临都会为阿拉德带来痛苦和灾难。